焦点快报!西陇科学拟定增募资不超10亿元 股价跌3.19%

今日，西陇科学（002584.SZ）收报7.88元，跌幅3.19%。

昨日晚间，西陇科学发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不超过10亿元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端精细化学品技术改造项目、年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目、补充流动资金项目。

本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将大幅提升，盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

【资料图】

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。公司本次发行股票不存在对原股东的配售安排。本次非公开发行股票不构成关联交易。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次非公开发行股票数量不超过17556.49万股（含本数），本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由董事会根据股东大会的授权，根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元。最终募集资金总额将以中国证监会核准的募集资金额为准。

发行对象本次认购获得的公司新发行股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按照持股比例共享。

本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行股票的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

截至2022年6月30日，黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰在本次发行前持有公司36.76%的股份，为西陇科学实际控制人。按照本次非公开发行的数量上限17556.49万股测算，本次非公开发行完成后，黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰持有的股份占公司股本总额的比例不低于28.27%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。在获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

关键词： 非公开发行 中国证监会 募集资金 西陇科学 发行对象