全球快资讯丨路维光电涨129% 超募3.6亿连亏3年后去年净利0.28亿

今日，深圳市路维光电股份有限公司（股票简称：路维光电，股票代码：688401）在上交所科创板上市。截至收盘，路维光电报57.49元，上涨129.23%，振幅55.10%，成交额11.80亿元，换手率82.03%，总市值76.65亿元。

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路维光电自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。

本次发行前，杜武兵直接持有公司31.7420%股份，通过路维兴投资控制公司10.1478%股份。此外，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，结合杜武兵、肖青、白伟钢在路维电子存在合作关系的情形，基于审慎性原则，认定股东肖青、白伟钢与公司实际控制人杜武兵为一致行动人。杜武兵的一致行动人肖青、白伟钢分别直接持有公司10.6580%、0.9842%股份。综上，杜武兵及其一致行动人合计控制公司表决权比例为53.5320%，公司的控股股东、实际控制人为杜武兵。

2022年4月1日，路维光电首发过会。科创板上市委现场问询问题为：

请发行人代表：（1）说明发行人平板显示掩膜版技术与半导体掩膜版技术之间的联系与差异；（2）结合掩膜版技术未来发展方向、发行人研发团队、技术储备、市场地位、发展前景、市场竞争情况等，说明发行人在半导体掩膜版技术领域的技术先进性以及本次募投项目的必要性。请保荐代表人发表明确意见。

路维光电首次公开发行新股3,333.36万股，占公司发行后股份总数的25.00%，发行价格为25.08元/股，募集资金总额83,600.67万元，扣除发行费用后，募集资金净额为76,051.05万元。

路维光电实际募资净额比原拟募资多35,545.79万元。路维光电2022年8月12日披露的招股书显示，公司原拟募资40,505.26万元，拟用于“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”、“路维光电研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

路维光电的保荐机构（主承销商）是国信证券，保荐代表人是王琳、颜利燕。

本次路维光电公开发行新股的发行费用总额为7,549.62万元，其中国信证券获得保荐费用283.02万元、承销费用5,205.32万元，合计5488.34万元。

保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司跟投获配159.4896万股，获配股数占本次发行数量的比例为4.78%，获配股数对应金额为3,999.999168万元，股份锁定期为24个月。

2018年-2020年，路维光电连续3年净利润亏损，去年转正。2018年至2021年，路维光电营业收入分别为1.45亿元、2.18亿元、4.02亿元、4.94亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.76亿元、2.17亿元、3.98亿元、5.06亿元；净利润分别为-368.19万元、-4612.83万元、-368.43万元、2849.54万元，经营活动产生的现金流量净额分别为613.15万元、2442.11万元、1.13亿元、1.34亿元。

路维光电于2019年进行现金分红213.50万元，公司同期净利润为-4612.83万元。

2022年上半年，路维光电营业收入为2.92亿元，同比增长43.47%；净利润为3,876.09万元，同比增长1469.39%；经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，同比增长228.20%。

路维光电2021年6月21日披露的招股书申报稿与公司2022年3月24日披露的招股书上会稿中，2018年至2020年净利润数据存在差异。

2018年至2020年净利润：2021年招股书为-196.60万元、-4441.24万元、-196.83万元，2022年招股书为-368.19万元、-4612.83万元、-368.43万元；

2018年至2020年归属于母公司所有者的净利润：2021年招股书为829.55万元、-604.86万元、3417.58万元，2022年招股书为657.96万元、-776.46万元、3245.98万元；

2018年至2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：2021年招股书为568.28万元、-1088.38万元、2550.71万元，2022年招股书为396.69万元、-1259.97万元、2379.11万元；

2018年至2020年基本每股收益：2021年招股书为0.11元、-0.07元、0.35元，2022年招股书为0.08元、-0.09元、0.34元；

2018年至2020年稀释每股收益：2021年招股书为0.11元、-0.07元、0.35元，2022年招股书为0.08元、-0.09元、0.34元；

2018年至2020年加权平均净资产收益率：2021年招股书为5.04%、-2.95%、9.95%，2022年招股书为3.99%、-3.79%、9.45%。

关键词： 一致行动 同比增长 平板显示 现金流量净额