视点！宇顺电子终止收购前海首科100%股权 股价跌7.1%

今日，宇顺电子(002289.SZ)股价下跌，截至收盘报8.13元，跌幅7.09%，总市值22.78亿元。

昨日晚间，宇顺电子发布了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告，公司于昨日召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

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关于终止本次交易的原因，宇顺电子表示，自公司首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易。在收到中国证监会不予核准公司本次交易的决定后，公司筹划继续推进本次交易，并组织交易相关各方、中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于公司本次重组历时较长，相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经公司审慎研究并与交易对方友好协商与沟通，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

此外，宇顺电子表示，目前，公司生产经营情况正常，本次交易事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。

关于本次交易的基本情况，宇顺电子拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司（简称“凯旋门控股”）、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司（简称“前海首科”）100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司（简称“中植融云”）非公开发行股份募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

宇顺电子于2021年10月15日发布的关联交易报告书（草案）（修订稿）显示，本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据中联评估出具的中联评报字[2021]第1259号《资产评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对前海首科股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以2020年12月31日为基准日，前海首科股东全部权益价值评估值为94,340.05万元，较前海首科截至2020年12月31日股东权益账面值19,172.72万元增值75,167.33万元，增值率392.05%。

经协议各方协商一致，本次交易标的公司100%股权作价90,000万元。

其中，宇顺电子原拟以现金方式支付交易对价的40%，以上市公司股票支付交易对价的60%。若本次交易完成，前海首科将成为上市公司全资子公司。

经交易各方友好协商，本次发行价格定为6.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次交易原拟向交易对方发行股份共计78,717,200股，其中向凯旋门控股发行股份69,420,699股，向白宜平发行股份9,296,501股。

此外，宇顺电子原拟向中植融云非公开发行股份募集配套资金，原拟募集资金不超过5.12亿元，募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；本次募集配套资金的发行价格6.10元/股，募集配套资金原拟发行不超过83,934,426股，发行股份数未超过本次交易前上市公司总股本的30%。

宇顺电子此次交易的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司。

关键词： 宇顺电子 关联交易 上市公司 现金购买 非公开发行