焦点快报!宏微科技拟发行可转债募不超4.5亿 去年上市募6.77亿

宏微科技(688711.SH)今日股价上涨，截至收盘报59.00元，涨幅3.18%，总市值81.36亿元。

昨日晚间，宏微科技发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股普通股股票将在上海证券交易所上市。

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公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过45000.00万元（含45000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）。

本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。公司现有股东优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

宏微科技于2021年9月1日在上交所科创板上市，本次公开发行的股票数量2462.33万股，均为新股，无老股转让，发行价格27.51元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为梅明君、范信龙。公司募集资金总额6.77亿元，扣除发行费用后，募集资金净额5.97亿元。

宏微科技最终募集资金净额比原计划多3930.07万元。宏微科技于2021年8月27日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.58亿元，拟分别用于新型电力半导体器件产业基地项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。

宏微科技本次公开发行新股的发行费用总额为8058.36万元（相关费用均为不含税金额），其中，保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐与承销费用6096.49万元。

关键词： 募集资金 董事会授权 现有股东 优先配售 可转换公司债券