环球最资讯丨零跑汽车IPO定价 造车新势力成为港股上市新看点

又一家造车新势力即将登陆港交所。9月28日,零跑汽车在港交所发布公告称,港股IPO最终发售价定为每股48港元,预计净筹资60.57亿港元。公司完成招股发行工作后,有望率先成为今年下半年第一家进入港交所的造车新势力。

今年3月17日,零跑汽车向港交所提交上市申请书;8月29日,港交所公告显示,零跑汽车通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。

全域自研获资方认可

【资料图】

根据公司与基石投资者签订的基石投资协议,5家基石投资者将获分配合计4930.06万股IPO发售股份。其中,浙江省产业基金将获分配2301.77万股,金华市产业基金将获分配1150.75万股,金开引领基金将获分配1150.5万股,广发基金将获分配163.52万股,国泰东方将获分配163.52万股。

作为国内目前唯一具有全域自主研发能力的新兴电动汽车生产企业,零跑汽车的发展思路获得诸多资方的认可。

《证券日报》记者对相关信息统计后发现,在本次IPO之前,零跑汽车已完成6轮融资,累计融资总额超过115亿元,公司上市前的估值就已达220亿元。对其投资的机构包括杭州市国资委、国信证券、中金资本、红杉资本、上海电气等。其中,红杉资本不仅是零跑汽车除原始股东以外的首个投资方,还对其进行了两轮跟投。

谈及全域自主研发,零跑汽车董事长朱江明向《证券日报》记者表示,“全域自研+垂直整合是构建企业底层核心竞争力的关键,从底层开始进行系统及电子部件的平台化开发,不仅能使其在不同电动车型之间灵活反复使用,还能降本增效。实现平台化开发后,研发的速度会越来越快。”

资料显示,零跑公司成立于2015年12月份,由朱江明、傅利泉等人与浙江大华技术股份有限公司共同投资成立。大华股份是A股上市的安防行业龙头企业。朱江明是大华股份的联合创始人,目前持有大华股份5.36%的股份;傅利泉则是大华股份的董事长兼实际控制人。

据招股书披露,朱江明持有零跑汽车11.89%的股份,傅利泉及其配偶陈爱玲合计持有零跑汽车19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陈爱玲为一致行动人,在零跑汽车拥有超三成股权及表决权。零跑汽车的其他股东包括大华股份(持股8.89%)、国舜领跑(穿透后的实控人为杭州市国资委,持股5.98%)、国信证券(持股5.7%)、绿色领跑(穿透后的实控人为中金资本,持股4.89%)、红杉资本(持股4.1%)、上海电气(持股4.03%)等。

今年交付量持续向好

近年来,造车新势力为拓宽融资渠道,先后实现“双板”甚至“三板”上市。与“蔚小理”3家首选在中国境外市场上市不同,零跑汽车是第一家首先在中国香港进行IPO的造车新势力。

今年5月20日,蔚来汽车在新加坡交易所主板成功上市,成为全球首个实现在纽约、中国香港、新加坡三地上市的中国企业。在此之前,小鹏汽车和理想汽车也分别于2021年7月7日和8月12日在港交所双重主要上市。

根据募资计划,零跑汽车本次上市募资净额中,约40%将用于研发,包括拓展及升级智能电动汽车组合、招聘更多研发人员、为先进汽车智能技术的开发提供资金及改进电动化技术;约25%用于提升生产能力;约25%用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度;约10%将用于运营资金及一般公司用途。

招股书显示,2022年一季度,零跑汽车实现营收19.92亿元,较去年同期的2.78亿元同比增长616.4%;净亏损10.42亿元,较去年同期的3.97亿元同比扩大162.47%。

市场交付量方面,零跑汽车今年下半年以来表现抢眼,7月份和8月份的交付量反超“蔚小理”,在造车新势力中排名第二。其中,7月份交付量达12044辆,单月同比增长超177%;8月份交付量进一步摸高至12525辆,同比增长超180%。今年1月份至8月份,零跑汽车累计交付量为7.66万辆,基本与“蔚小理”持平。(证券日报 龚梦泽)

关键词： 大华股份 同比增长 证券日报 基石投资者 市国资委