全球快看：近岸蛋白上市首日跌28.89% 募资18.6亿民生证券保荐

今日，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”，688137.SH）在上交所科创板上市，发行价格为106.19元/股。该股今日开盘报82.00元，开盘即破发。截至今日收盘，近岸蛋白报75.51元，跌幅28.89%，成交额5.43亿元，振幅13.83%，换手率41.34%，总市值52.99亿元。

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近岸蛋白是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售，并提供相关技术服务。

截至上市公告书签署日，上海欣百诺生物科技有限公司（以下简称“上海欣百诺”）持有公司30,355,000股股份，持股比例为57.67%。报告期内，上海欣百诺始终为近岸蛋白控股股东，公司控股股东未曾发生变更。

近岸蛋白实际控制人为朱化星，朱化星通过持有上海欣百诺、苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸股份，间接持有公司29.15%股份；朱化星通过与邹方平、赵玉剑、李桂云、王英明、林永强、严明签署一致行动协议，实际控制公司控股股东上海欣百诺，并通过担任苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸的执行事务合伙人，合计拥有公司71.24%股份的表决权。报告期内，朱化星始终为近岸蛋白实际控制人，公司实际控制人未曾发生变更。

近岸蛋白于2022年4月29日首发过会，科创板上市委2022年第34次审议会议现场问询问题：

请发行人代表说明：（1）发行人的mRNA原料酶及试剂业务技术先进性的具体体现；（2）发行人在mRNA原料酶及试剂业务领域是否对沃森生物存在重大依赖，如沃森生物存在产品研发失败和技术路线改变的可能性，是否会对发行人持续经营能力造成重大不利影响；（3）除沃森生物外的其他客户开发情况、在手订单和产能利用率等情况，mRNA原料酶及试剂业务收入增长是否具有可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

近岸蛋白本次在上交所科创板发行数量为1,754.3860万股，发行价格为106.19元/股。该公司此次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王璐、黄立超。

近岸蛋白本次发行募集资金总额为186,298.25万元，扣除发行费用后募集资金净额为174,219.58万元。该公司最终募集资金净额较原计划多24,219.58万元。近岸蛋白于2022年9月26日披露的招股说明书显示，其拟募集资金150,000.00万元，拟分别用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

近岸蛋白本次新股发行费用总额为12,078.67万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用9,842.17万元。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为民生证券投资有限公司，最终跟投比例约为本次公开发行数量的3.22%，获配股票数量为565,024股，获配金额为59,999,898.56元，获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2019年至2021年，近岸蛋白实现营业收入分别为3,598.32万元、17,984.10万元和34,189.59万元，实现归属于发行人股东的净利润分别为-849.83万元、8,304.63万元和14,900.56万元，实现归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-957.64万元、8,535.95万元和14,886.93万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-326.73万元、9,756.16万元和7,096.65万元。

2022年1-6月，近岸蛋白营业收入为16,633.75万元，较2021年1-6月增长26.87%，主要系重组抗体、酶及试剂的销售规模增加所致；归属于母公司的净利润为7,130.23万元，较2021年1-6月增长33.87%，在公司收入规模快速增长的同时，净利润也呈现大幅增长的态势；经营活动产生的现金流量净额为1,113.50万元，较2021年1-6月下降85.28%。

近岸蛋白预计2022年1-9月营业收入为23,060.00-23,500.00万元，同比下降15.34%-16.93%；预计归属于母公司所有者的净利润为10,392.94-10,709.58万元，同比下降16.21%-18.69%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,182.82-10,499.45万元，同比下降18.24%-20.71%。

关键词： 募集资金 民生证券 同比下降 营业收入 沃森生物