关注：慧博云通上市首日涨254.9% 募资3亿元华泰联合保荐

今日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“慧博云通”，301316.SZ）在深交所创业板上市，截至收盘报26.97元，涨幅254.87%，成交额6.21亿元，振幅96.97%，换手率73.34%，总市值107.88亿元。

慧博云通致力于为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。

本次发行前，公司的总股本为36,000.00万股，北京申晖控股有限公司（以下称“申晖控股”）持有公司8,550.00万股股份，持股比例为23.75%；本次发行后，公司的总股本为40,001.00万股，申晖控股持有公司8,550.00万股股份，持股比例为21.37%。本次发行前后，申晖控股为公司控股股东。

【资料图】

本次发行前，余浩直接持有公司1,168.35万股股份，并持有申晖控股99%股权、慧博创展46%份额，担任慧博创展的执行事务合伙人。因此，余浩直接持有公司3.25%的股份，并通过申晖控股、慧博创展间接控制公司40.42%的股份，合计控制公司43.67%的股份，为公司的实际控制人。

慧博云通于2022年4月21日首发过会，创业板上市委2022年第21次审议会议提出问询的主要问题：

发行人属于软件技术外包服务行业，报告期内研发人员平均薪酬低于管理人员和销售人员，且低于同行业可比公司的均值。请发行人：（1）结合技术团队、研发能力、人员离职率等情况，说明核心竞争力的具体体现；（2）结合业务模式，说明对自身创新、创造、创意特征的披露是否准确。请保荐人发表明确意见。

慧博云通本次发行数量为4,001万股（占发行后总股本的10.00%），本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为7.60元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为顾翀翔、李世静。

慧博云通本次发行募集资金总额为30,407.60万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为24,076.45万元。慧博云通最终募集资金净额较原计划少1423.55万元。公司于2022年10月10日披露的招股书显示，公司拟募集资金25,500.00万元，分别用于ITO交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目。

慧博云通本次发行费用总额为6,331.15万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐承销费用4,257.06万元。

2019年、2020年、2021年，慧博云通的营业收入分别为54,030.64万元、68,758.50万元、91,826.68万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,735.84万元、6,568.83万元、7,650.41万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,144.05万元、7,480.92万元、6,019.42万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2,933.73万元、11,900.10万元、2,928.48万元。

2022年1-6月，公司实现营业收入55,884.44万元，同比增长39.90%；实现归属于母公司所有者的净利润3,744.73万元，同比增长109.63%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,908.73万元，同比增长79.29%；经营活动产生的现金流量净额为-4,370.59万元，上年同期为-4,962.43万元。

结合当前市场环境以及公司的实际经营状况，公司预计2022年1-9月的营业收入为77,300.00万元-94,600.00万元，同比增长20.69%-47.71%；归属于母公司所有者的净利润为5,100.00万元-6,400.00万元，同比增长17.90%-47.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,300.00万元-5,400.00万元，同比增长34.41%-68.80%。

关键词： 同比增长 募集资金 营业收入 非经常性损益