环球观天下！南亚新材拟向董事长定增募不超2亿补流 前年IPO募19亿

今日，南亚新材（688519.SH）收报21.66元，涨幅2.56%。

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昨日晚间，南亚新材发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的股票为境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值为1.00元。

本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的批复后，在批文有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行对象为包秀银。包秀银将以现金方式认购本次发行的股票。本次发行对象包秀银系南亚新材实际控制人之一、董事长，本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即2022年10月18日。本次发行股票的价格为16.42元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行募集资金总额不超过人民币2亿元，发行价格为16.42元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过1218.03万股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

截至预案公告日，南亚新材股本总额为23475.16万股，公司实际控制人为包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。本次发行前，公司实际控制人及其一致行动人直接及间接控制公司14284.19万股，占总股本比例为60.85%，按照本次预计发行数量1218.03万股测算，本次发行完成后，南亚新材实际控制人及其一致行动人直接及间接控制公司15502.22万股，占总股本比例为62.78%，其中包秀银直接持有公司2093.58万股，占总股本比例为8.48%。本次发行不会导致南亚新材控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

本次向特定对象发行的方案及相关事项已于2022年10月17日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次发行尚需履行如下审批：1、本次向特定对象发行股票尚需取得公司股东大会审议通过；2、本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过；3、本次向特定对象发行股票尚需取得中国证监会予以注册的批复。

南亚新材于2020年8月18日在上交所科创板上市，南亚新材在科创板上市发行数量为5860万股，发行价格32.60元/股，保荐机构为光大证券，保荐代表人为曾双静、王如意。公司上市发行费用为1.24亿元，其中保荐机构光大证券获得保荐及承销费用1.07亿元。

南亚新材募集资金总额为19.10亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为17.86亿元。南亚新材最终募集资金净额较原计划多8.66亿元。南亚新材2020年8月12日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金9.20亿元，分别用于年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目、研发中心改造升级项目。

关键词： 特定对象 募集资金 发行股票 实际控制人 发行对象