傲农生物拟定增募资不超18亿元 半年前定增募资14.4亿

今日，傲农生物（603363.SH）股价下跌，收报12.97元，跌幅1.29%。

11月26日，傲农生物发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

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本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本87105.82万股（假设发行前58.24万股限制性股票已完成回购注销）的30%，即不超过26131.75万股（含本数）。最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。

发行对象认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所认购股份因公司送红股、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

傲农生物本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后公司新、老股东按持股比例共享。本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

傲农生物本次非公开发行股票募集资金总额不超过18.00亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于石家庄傲农生物科技有限公司年产18万吨猪饲料项目（一期）、年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目、年产24万吨生物饲料生产项目、黑龙江港中年产25万吨生物饲料加工项目、年产24万吨生物饲料项目、年产24万吨禽料生产项目、年屠宰加工100万头生猪、1.5万吨肉制品及冷链物流项目（一期）、傲农肉制品生产项目、年屠宰加工100万头生猪及3万吨肉制品项目（一期）、收购林俊昌等人持有的福建养宝19.07%的股权、收购敖大国持有的湖北三匹34.00%的股权、补充流动资金。

本次发行前，吴有林直接持有公司12.10%的股份；另外其还分别通过傲农投资、裕泽投资间接控制公司36.99%、3.98%的股份表决权，其通过直接和间接方式合计控制公司53.07%的股权表决权，为傲农生物的实际控制人。本次非公开发行股票的数量为不超过26131.75万股。按照本次非公开发行的数量上限26131.75万股测算，本次非公开发行后，实际控制人吴有林控制的表决权比例为40.85%，因此本次非公开发行完成后，吴有林仍为傲农生物的实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致傲农生物的控制权发生变化。

同日，傲农生物发布前次募集资金使用情况的专项报告。近2年傲农生物进行过2次募资，分别为2021年公开发行可转换公司债券与2022年非公开发行股票。

关于2021年公开发行可转换公司债券，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币1771.90万元后，实际募集资金净额为人民币98228.10万元。截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36818.10万元，分别用于长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目、滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目、泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）、广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）、吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区、傲华畜牧1万头商品母猪生态化养殖基地。公开发行A股可转换公司债券上市公告书显示，可转换公司债券上市时间为2021年4月2日。

关于2022年非公开发行股票，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票13019.89万股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币14.40亿元，扣除各项发行费用合计人民币747.82万元后，实际募集资金净额为人民币14.33亿元。截至2022年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5588.58万元，分别用于15000头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产18万吨饲料（一期）项目。非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告显示，本次非公开发行于2022年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续。

傲农生物2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，傲农生物实现营业收入65.85亿元，同比增长29.07%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8951.73万元。

2022年前三季度，傲农生物实现营业收入154.03亿元，同比增长15.62%；归属于上市公司股东的净利润-5.73亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.14亿元；经营活动产生的现金流量净额为1838.97万元，同比下滑94.62%。

关键词： 非公开发行 募集资金 可转换公司债券 实际控制人 公开发行