安集科技拟定增募资不超过2.4亿元 股价跌2.69%

中国经济网北京12月2日讯今日，安集科技(688019.SH)股价下跌，截至收盘报186.50元，跌幅2.69%。

【资料图】

昨晚，安集科技披露《以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次发行面向特定对象发行，本次发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会、上交所规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易，本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过200.00万股（含本数），不超过本次发行前公司股本总数的30%。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过24000.00万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于宁波安集化学机械抛光液建设项目、安集科技上海金桥生产线自动化项目、安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，本次向特定对象发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行竞价结束后相关公告中披露。

截至预案出具日，Anji Cayman持有公司2814.45万股股份，占公司股份总数的37.68%，为公司控股股东，公司无实际控制人。根据本次发行的股票数量上限200.00万股测算，本次发行完成后，公司控股股东Anji Cayman持股比例占公司总股本的36.69%，仍将保持控股股东的地位，且公司仍然无实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以完善公司业务布局，加强和保障公司产品供应能力；进一步提升公司生产线自动化水平，增强公司综合竞争力；提升公司分析检测能力，加强公司产品质量控制；满足公司营运资金增长需求，增加公司抗风险能力。

安集科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，据公司2019年7月16日发布的招股书，公司每股发行价格人民币39.19元，发行股数1327.71万股（全部发行新股），保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为包建祥、张晶。公司拟用投入募集资金金额3.03亿元，实际募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目、安基集成电路材料基地项目、安集微电子集成电路材料研发中心建设项目、安基微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目。

公司于2022年12月2日披露的《截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复》(证监许可〔2019〕1167号) 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A股) 股票1327.71万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币39.19元，公开发行募集资金总额为人民币5.20亿元，扣除总发行费用人民币4543.75万元，实际募集资金净额为人民币4.75亿元，实际到账金额为人民币4.84亿元。

2022年5月18日，安集科技以每10股转增4股，税前派息3.19元，除权除息日2022年5月25日，股权登记日2022年5月24日。

公司2022年10月28日晚披露2022年第三季度报告，今年第三季度，公司实现营业收入2.90亿元，同比增长54.85%；实现归属于上市公司股东的净利润7969.66万元，同比增长220.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9032.44万元，同比增长162.36%。

今年前三季度，公司实现营业收入7.94亿元，同比增长68.69%；实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长112.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比增长227.99%；经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元。

关键词： 募集资金 特定对象 同比增长 发行对象 上市公司股东