环球关注：信测标准拟发不超5.45亿可转债 去年初上市募6亿

今日，信测标准（300938.SZ)股价下跌，截至收盘报36.22元，跌幅3.36%，总市值41.28亿元。

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12月2日，信测标准发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。公司本次拟募集资金总额不超过54,500.00万元（含54,500.00万元），扣发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领域实验室扩建项目、苏州实验室扩建项目、东莞实验室扩建项目、广州实验室扩建项目、宁波实验室扩建项目、南山实验室扩建项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

信测标准同日披露的《截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）16,275,000.00股，发行价格为37.28元/股，公司募集资金总额为人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币48,621,283.02元，扣除其他发行费用（不含税）人民币18,947,763.17元后，实际募集资金净额为人民币539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZE10008号验资报告。

信测标准于2021年1月27日在深交所创业板上市，发行数量为1627.50万股，发行价格为37.28元/股，保荐机构为五矿证券有限公司，保荐代表人为王文磊、施伟。信测标准本次募集资金总额为6.07亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.39亿元。

信测标准最终募集资金比原计划多1.85亿元。信测标准于2021年1月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.54亿元，其中2.14亿元用于迁扩建华东检测基地项目，7382.32万元用于广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目，6633.10万元用于研发中心和信息系统建设项目。

信测标准本次上市发行费用为6756.91万元，其中保荐机构五矿证券有限公司获得保荐承销费用4862.13万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费用949.06万元，北京德恒律师事务所获得律师费用478.49万元。

信测标准于10月26日披露的《2022年第三季度报告》显示，今年前三季度公司实现营业收入401,032,064.01元，同比增长53.39%；归属于上市公司股东的净利润95,050,598.74元，同比增长57.27%；归属于上市公司股东的扣非净利润85,693,373.40元，同比增长71.37%；经营活动产生的现金流量净额为100,024,021.49元，同比增长53.31%。

今年第三季度，信测标准的营业收入为150,320,156.26元，同比增长64.01%；归属于上市公司股东的净利润为38,770,307.52元，同比增长59.79%；归属于上市公司股东的扣非净利润为36,561,849.05元，同比增长79.34%。

关键词： 可转换公司债券 募集资金 同比增长 优先配售 上市公司股东