天天热讯:鹏鼎控股拟定增募资不超40亿元 股价微涨

今日，鹏鼎控股（002938.SZ）股价上涨，收报29.04元，涨幅0.62%。

昨晚，鹏鼎控股发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过40亿元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目、宏恒胜汽车板及服务器板项目、数字化转型升级项目、补充流动资金。

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本次非公开发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准或同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。

鹏鼎控股本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

鹏鼎控股本次非公开发行股票的数量不超过1.50亿股（含本数），未超过本次非公开发行A股前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过40亿元（含本数），最终非公开发行A股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整），并以中国证监会关于本次发行的核准或同意注册文件为准。

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

鹏鼎控股本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

截至预案公告日，本公司总股本为23.21亿股，其中美港实业持有公司66.10%的股份，是公司的控股股东，公司无实际控制人。按照本次非公开发行股票的数量上限1.50亿股测算，本次发行结束后，公司的总股本为24.71亿股，控股股东美港实业持股比例为62.09%，其一致行动人集辉国际持股比例为5.36%，二者合计持股比例为67.44%。发行结束后，美港实业仍为公司控股股东，公司无实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次非公开发行股票的相关事项已经2022年12月6日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会批准及中国证监会的核准或同意注册。

鹏鼎控股2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，鹏鼎控股实现营业收入106.01亿元，同比增长17.16%；归属于上市公司股东的净利润18.38亿元，同比增长75.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.19亿元，同比增长78.63%。

2022年前三季度，鹏鼎控股实现营业收入247.92亿元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的净利润32.64亿元，同比增长94.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.86亿元，同比增长115.58%；经营活动产生的现金流量净额为75.01亿元，同比增长275.56%。

关键词： 非公开发行 同比增长 发行对象 中国证监会 上市公司股东