世界看点：纽泰格拟发不超过3.5亿元可转债 年初上市募4.06亿元

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今日，纽泰格(301229.SZ)股价上涨，截至收盘报30.95元，涨幅0.16%。

昨晚，公司披露《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市，发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定，可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币35000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于高精密汽车铝铸件扩产项目、模具车间改造升级项目、补充流动资金。

纽泰格于2022年2月22日在深交所创业板上市，公开发行的股票数量为2000万股，发行价格为20.28元/股。保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为秦楠、金华东。

纽泰格发行募集资金总额为4.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.20亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多6414.49万元。纽泰格于2022年2月9日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.56亿元，分别用于江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目、江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目、补充流动资金。

纽泰格发行费用总额为8592.57万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费5620.00万元。

据公司2022年三季报，今年第三季度，公司实现营业收入1.94亿元，同比增长60.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1146.34万元，同比增长102.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1072.97万元，同比增长128.75%。

今年前三季度，公司实现营业收入4.67亿元，同比增长21.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2231.58万元，同比减少36.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1726.87万元，同比减少48.44%；经营活动产生的现金流量净额为1248.63万元，同比减少64.20%。

关键词： 可转换公司债券 优先配售 募集资金 上市公司股东 现有股东