美科股份过会：今年IPO过关第399家 国信证券过20.5单

创业板上市委员会2022年第85次审议会议于昨日召开，审议结果显示，江苏美科太阳能科技股份有限公司（简称“美科股份”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第399家企业。

美科股份本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为徐氢，龚癸明。这是国信证券今年保荐成功的第20.5单IPO项目。

(资料图)

此前，1月13日，国信证券和华英证券保荐的江苏隆达超合金股份有限公司过会；1月14日，国信证券保荐的深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司过会；1月28日，国信证券保荐的笛东规划设计(北京)股份有限公司过会；2月25日，国信证券保荐的北京永信至诚科技股份有限公司过会；3月18日，国信证券保荐的赣州逸豪新材料股份有限公司过会；4月1日，国信证券保荐的深圳市路维光电股份有限公司过会；4月7日，国信证券保荐的浙江铖昌科技股份有限公司和润贝航空科技股份有限公司过会；5月5日，国信证券保荐的山东坤泰新材料科技股份有限公司过会；6月9日，国信证券保荐的内蒙古欧晶科技股份有限公司过会；7月13日，国信证券保荐的浙江同星科技股份有限公司过会；7月14日，国信证券保荐的深圳市好上好信息科技股份有限公司过会；7月21日，国信证券保荐的杭州国泰环保科技股份有限公司过会；8月12日，国信证券保荐的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司过会；8月25日，国信证券保荐的石家庄尚太科技股份有限公司过会；9月1日，国信证券保荐的首创证券股份有限公司过会；9月27日，国信证券保荐的深圳民爆光电股份有限公司过会；10月20日，国信证券保荐的浙江彩蝶实业股份有限公司过会；10月27日，国信证券保荐的嘉兴中润光学科技股份有限公司过会；11月7日，国信证券保荐的北京神舟航天软件技术股份有限公司过会。此外，1月6日，国信证券保荐的上海博隆装备技术股份有限公司被否；2月18日，国信证券保荐的亚洲渔港股份有限公司被否；3月3日，国信证券保荐的深圳市兴禾自动化股份有限公司被否。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

美科股份是光伏产业链上游硅棒/硅锭及硅片环节专业化制造商，目前主要从事单晶硅片、单晶硅棒的研发、生产和销售以及单晶硅片受托加工服务，报告期前两年，公司曾从事多晶硅片、多晶硅锭的研发、生产和销售。

公司控股股东为环太开发，直接持有公司60.96%股份，公司实际控制人为王禄宝、吴美蓉、王艺澄与卞晓晨，其中吴美蓉为中国香港籍，王禄宝与吴美蓉系夫妻关系，王艺澄系王禄宝与吴美蓉之子，王艺澄与卞晓晨系夫妻关系。截至2022年6月30日，吴美蓉通过环太开发间接持有公司26685.22万股股份，占公司股本总额的60.96%，同时担任公司董事；王禄宝通过嘉兴智彗间接持有公司83.95万股股份，占公司股本总额的0.19%，并作为嘉兴智彗的执行事务合伙人控制公司0.80%表决权，同时担任公司董事长；王艺澄通过嘉兴美昱间接持有公司86.50万股股份，占公司股本总额的0.20%，并作为嘉兴美昱的执行事务合伙人控制公司0.94%表决权，同时担任公司法定代表人、董事兼总经理；卞晓晨通过嘉兴美昱间接持有公司50.88万股股份，占公司股本总额的0.12%，并担任公司副总经理。王禄宝、吴美蓉、王艺澄与卞晓晨通过环太开发及员工持股平台嘉兴智彗、嘉兴美昱累计控制的公司表决权比例超过50%。

美科股份本次拟在深交所创业板发行股票数量不超过14591.0830万股。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次发行股份数量占发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%。美科股份拟募集资金50.00亿元，分别用于包头美科硅能源有限公司三期20GW单晶拉棒项目、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内，发行人单晶硅片毛利率低于同行业可比公司，毛利率受上游多晶硅料价格的影响较大。请发行人说明：（1）对主要原材料的价格波动是否具有价格传导或议价能力；（2）主要产品毛利率是否存在进一步下降的风险，是否对发行人的持续经营能力存在重大不利影响。请保荐人发表明确意见。

2.报告期各期末，发行人资产负债率高于同行业可比公司平均水平。2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-52,822.82万元，远低于同期净利润。发行人资金需求较大。请发行人进一步说明应对资金需求的融资渠道和筹资措施，是否存在较大的流动性风险。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

今年IPO过会企业一览：

今年IPO被否企业一览：

关键词： 国信证券 股份有限公司 公司股本 间接持有 是否存在