世界微动态丨必创科技拟发不超2.95亿可转债 前三季净利降38.7%

今日，必创科技(300667.SZ)股价下跌，截至收盘报15.56元，跌幅3.53%。

昨日晚间，必创科技发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,527.97万元（含29,527.97万元），扣除发行费用后，募集资金用于多维度光谱分析系统及系列产品必创科技的开发与产业化项目、高性能光学隔振设备生产项目、智能温振传感器系列化研制项目、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股5东大会授权公司董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人11士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。本次发行的可转债在原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分，将通过深圳证券交易所系统网上发行及/或网下对机构投资者发售，余额由主承销商包销。

必创科技同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】2471号)核准，公司通过采用非公开发行股票方式发行5,446,623股股份，每股面值1元，每股发行价格22.95元、非公开发行可转换公司债券1,250,000张，每张面值100元，共计募集资金人民币249,999,997.85元。扣除发行承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后（不含税），募集资金净额人民币233,041,005.98元。截至2020年4月14日，上述发行的募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了“XYZH/2020BJSA20039”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2020年12月29日，公司募集资金投资项目已完成，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户结余共计92.41万元（其中利息收入91.90万元）。

2020年12月29日，公司将结余募集资金（含利息收入净额）共计92.41万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需，同日公司注销了相关募集资金专项账户。

必创科技于10月28日披露的2022年第三季度报告显示，今年前三季度公司实现营业收入5.13亿元，同比减少7.28%；归属于上市公司股东的净利润1993.92万元，同比减少38.73%；归属于上市公司股东的扣非净利润1727.98万元，同比减少35.54%；经营活动产生的现金流量净额为-122.70万元，同比增长88.80%。

今年第三季度，必创科技营业收入为1.75亿元，同比减少18.85%；归属于上市公司股东的净利润为28.20万元，同比减少98.74%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-104.44万元，同比减少105.24%。

关键词： 募集资金 可转换公司债券 同比减少 上市公司股东 优先配售