世界热点评！佳合科技北交所上市首日跌2.5% 募1.2亿东吴证券保荐

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今日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（证券简称：佳合科技，证券代码：872392）在北交所上市，发行价格为8.00元/股，开盘即破发报7.20元，下跌10.00%。截至收盘，佳合科技报7.80元，下跌2.50%，总市值4.58亿元。

公司的主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，公司为客户提供全方位的包装与展示解决方案，可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案，提供精细化服务。

截至招股说明书签署日，董洪江直接持有公司股份为15,554,000股，占公司总股本的35.59%，通过宏佳共创控制公司6.41%的股份，系佳合科技的控股股东。董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇四人合计直接持有公司股份为38,666,000股，占公司总股本的88.48%；董洪江担任执行事务合伙人的宏佳共创持有公司股份为2,800,000股，占公司总股本的6.41%；陈玉传担任执行事务合伙人的佳运源持有公司股份为2,100,000股，占公司总股本的4.81%。上述四人已签署一致行动协议，合计控制公司99.69%的股份表决权，为佳合科技共同实际控制人。

佳合科技的保荐机构（主承销商）是东吴证券股份有限公司，签字保荐代表人是曹宇、赵昕。

佳合科技2022年12月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金11,656万元，用于“广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”、“补充流动资金”。

佳合科技2022年12月27日披露的上市公告书显示，公司本次在北交所公开发行的股票数量为1500万股（超额配售选择权行使前）；1725万股（超额配售选择权全额行使后）。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为120,000,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中汇会验【2022】8000号《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》，确认公司截止2022年12月26日止，募集资金总额为120,000,000.00元，扣除发行费用13,468,396.22元（不含税）后，募集资金净额为106,531,603.78元，其中，计入实收股本15,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）91,531,603.78元。

佳合科技本次发行费用总额为1,346.84万元（行使超额配售选择权之前）；1,499.69万元（若全额行使超额配售选择权）。其中东吴证券股份有限公司获得保荐承销费用971.70万元（行使超额配售选择权之前），1,124.53万元（若全额行使超额配售选择权）。

关键词： 募集资金 东吴证券 直接持有 股份有限公司 控股股东