外高桥拟定增募资不超35亿元 股价涨0.5%

今日，外高桥（600648.SH）股价上涨，收报11.95元，涨幅0.50%。

昨晚，外高桥发布非公开发行A股股票预案。本次非公开发行募集资金总额不超过35亿元（含本数），扣除发行费用后拟投向新发展H2地块新建项目、新发展H4-15地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、森兰国际社区商业A4-2建设项目、补充流动资金。

外高桥本次非公开发行的发行对象为包括外高桥资管和投控集团在内的不超过35名的特定投资者。除外高桥资管和投控集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。本次非公开发行前，外高桥资管直接持有公司54535.97万股股份，并通过其全资子公司香港鑫益间接控制公司692.36万股股份，合计占公司总股本的48.64%，系公司的控股股东。投控集团直接持有公司5676.75万股股份，并通过其所控制的下属企业外高桥资管和香港鑫益间接控制公司55228.33万股股份，合计占公司总股本的53.64%，系公司控股股东外高桥资管的唯一股东。外高桥资管和投控集团认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

【资料图】

外高桥本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准（或同意注册）后的有效期内择机发行。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且发行数量不超过34060.47万股（含本数），即不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。外高桥资管和投控集团通过认购本次非公开发行的股份，在本次发行后直接和间接合计持有的公司股份比例不低于48.64%。其中，投控集团在本次发行后直接持有的公司股份比例维持为5.00%。外高桥资管和投控集团最终认购股份数量由外高桥资管和投控集团与公司在发行价格确定后协商确定，其余股份由其他发行对象认购。

本次非公开发行完成后，外高桥资管和投控集团所认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。除外高桥资管和投控集团外的其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的公司新、老股东按持股比例共享。

外高桥本次非公开发行的股票将申请在上交所上市交易。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。

截至预案公告日，外高桥总股本为113534.91万股。外高桥资管直接持有公司54535.97万股股份，并通过其全资子公司香港鑫益间接控制公司692.36万股股份，合计占公司总股本的48.64%，系公司的控股股东。投控集团系公司控股股东外高桥资管的唯一股东，投控集团直接持有公司5676.75万股股份，并通过其所控制的下属企业外高桥资管和香港鑫益间接控制公司55228.33万股股份，合计占公司总股本的53.64%。浦东新区国资委间接持有外高桥资管100%股权，系公司的实际控制人。本次非公开发行的股票发行数量不超过34060.47万股（含本数），假设按照本次非公开发行股票数量的上限、外高桥资管和投控集团的认购承诺测算，本次发行完成后，公司总股本增加至147595.39万股，公司控股股东外高桥资管直接及间接合计控制公司不低于37.42%股份，仍为公司的控股股东。投控集团直接及间接合计控制公司不低于48.64%股份，仍为公司控股股东外高桥资管的唯一股东。浦东新区国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致外高桥的控制权发生变化。

本次非公开发行股票方案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需经国资有权审批机构批准、公司股东大会审议通过、中国证监会核准（或同意注册），并以中国证监会最终核准（或同意注册）的方案为准。取得上述批准/核准后，公司将依法实施本次非公开发行，并向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开发行的相关程序。

外高桥2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，外高桥实现营业收入17.99亿元，同比增长10.89%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下滑7.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.26亿元，同比下滑249.29%。

2022年前三季度，外高桥实现营业收入67.58亿元，同比增长23.53%；归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，同比增长44.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.05亿元，同比增长21.53%；经营活动产生的现金流量净额为8.56亿元，同比增长7.36%。

关键词： 非公开发行 直接持有 同比增长 中国证监会 控股股东