矩子科技向实控人定增募资获深交所通过 中信证券建功

矩子科技(300802.SZ)昨晚公告称，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

矩子科技2023年1月17日披露的2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）显示，本次向特定对象发行股票募集资金不低于人民币30,000万元（含本数）且不超过人民币48,500.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

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本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人杨勇，与公司构成关联关系；杨勇以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。

截至2022年9月30日，公司总股本为259,923,971股，杨勇直接持有62,709,120股，占公司总股本的24.13%，为公司第一大股东；矩子投资直接持有18,336,000股，占公司总股本的7.05%，杨勇持有矩子投资50.00%的股份，为矩子投资的控股股东，并担任矩子投资执行董事，对矩子投资拥有控制权。因此，杨勇个人可直接支配的表决权合计占公司股份表决权总数的31.18%，能够对上市公司股东大会的决议产生重大影响。杨勇任公司董事长，直接参与公司重大经营决策，能够对公司的经营管理产生重大影响。综上所述，公司的控股股东、实际控制人为杨勇。

按本次发行对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后杨勇直接持有公司32.62%的股份，矩子投资持有公司6.26%的股份，杨勇个人可直接支配的表决权合计占公司股份表决权总数的38.89%，仍为公司控股股东及实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

募集说明书显示，鉴于本次发行对象杨勇的认购资金来源涉及股权质押融资，假设按上限发行股份且股权质押融资金额为3.85亿元，以2022年12月2日公司收盘价21.70元为质押参考价，以35%为质押率进行测算，则杨勇需质押股份数量为5,069.12万股,占本次发行后杨勇控制发行人股份数量的比例为44.54%。如果未来公司股价出现大幅下跌的极端情况，而实际控制人又未能及时作出相应调整安排，实际控制人质押上市公司股份可能面临处置，存在一定的股权质押风险，提醒投资者注意相关风险。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 14.80 元/股。本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额（不低于人民币30,000万元且不超过人民币48,500万元，含本数）除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不低于20,270,270股（含本数）且不超过32,770,270股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

根据本次向特定对象发行股票之发行对象杨勇签署的相关协议及出具的承诺，杨勇认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议、第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

矩子科技表示，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将为公司未来业务规模持续增长和新产品的升级拓展提供资金支持，进一步增强公司的资金实力，提升公司核心竞争力，有利于公司未来长远经营发展。

矩子科技本次定增的保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是谢雯、陈静雯。

关键词： 特定对象 发行股票 发行对象 中国证监会 实际控制人