润丰股份拟定增募资不超25.47亿元 2021年上市募15亿 天天报资讯

润丰股份(301035.SZ)今日股价收报81.90元，下跌3.18%，总市值226.96亿元。

昨晚，润丰股份披露的2023年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过254,704.51万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：年产8000吨烯草酮项目、年产6万吨全新绿色连续化工艺2,4-D及其酯项目、年产1000吨二氯吡啶酸项目、年产1000吨丙炔氟草胺项目、全球运营数字化管理提升项目、补充流动资金。

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本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次向特定对象发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%，截至公司第四届董事会第七次会议决议公告日，公司总股本为277,115,744股，本次发行股票数量不超过83,134,723股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行申请通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，山东润源持有公司114,911,237股股份，占本次发行前公司股本总额的比例为41.47%，系公司控股股东。王文才、孙国庆及丘红兵三人通过控股股东山东润源、KONKIA及山东润农间接持有本次发行前公司总股本的38.32%，按表决权口径合计持有本次发行前公司总股本的68.28%，系公司实际控制人。根据发行方案中本次发行股票的数量上限测算，本次发行完成后，王文才、孙国庆及丘红兵三人合计控制公司52.53%的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行相关议案之日起12个月内有效。

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

润丰股份表示，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，紧密围绕公司现有主营业务，符合公司主营业务的发展方向和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司产能规模及订单承接能力，促进制造端的自动化、连续化、绿色化，丰富产品种类，优化产品结构，快速响应客户多样化的需求，提升公司的市场竞争力，巩固并扩大在行业中的竞争优势，促进公司主营业务的发展，增强可持续发展能力，对于公司巩固市场竞争地位，实现长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要意义。

2021年7月28日，润丰股份在深交所创业板上市。公开发行新股数量为6905万股，占本次发行后润丰股份总股本的比例为25%，发行价格为22.04元/股，保荐机构为东北证券股份有限公司，保荐代表人为刘俊杰、王振刚。润丰股份本次募集资金总额为15.22亿元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为14.29亿元。

润丰股份最终募集资金净额比原计划多8646.65万元。润丰股份7月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金13.42亿元，拟分别用于“年产35300吨除草剂产品加工项目”、“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年产1万吨高端制剂项目”、“年产20000吨2,4-D、2000吨烯草酮、500吨高效盖草能项目”、“年产1000吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项目”、“农药产品境外登记项目”。

润丰股份上市发行费用为9305.27万元，其中保荐机构东北证券股份有限公司获得承销费用和保荐费用7178.60万元。

关键词： 募集资金 特定对象 发行股票 发行对象 中国证监会