路畅科技拟向控股股东全资收购中联高机 复牌首日涨停 即时焦点

今日，路畅科技（002813.SZ）涨停，收报31.19元，涨幅10.02%。

路畅科技关于重大资产重组事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告显示，公司股票（证券简称：路畅科技，证券代码：002813）自2023年1月16日开市时起开始停牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2023年2月6日开市起复牌。

昨晚，路畅科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易方案包括路畅科技发行股份购买资产和募集配套资金两部分。本次募集配套资金以路畅科技发行股份购买资产为前提条件，但最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

【资料图】

路畅科技拟向交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权，本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的公司相关审计、评估工作完成后，路畅科技与交易对方将签署《发行股份购买资产协议》的补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

本次交易的交易对方中，中联重科系路畅科技的控股股东，中联产业基金为中联重科的一致行动人，部分交易对方可能通过本次交易成为路畅科技持股比例5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述交易对方构成路畅科技的关联方，因此，本次交易预计构成关联交易。

路畅科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30%，最终的发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《路畅科技证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为本次发行股份募集配套资金非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，通过询价方式予以确定。

公司本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于标的公司项目建设、补充路畅科技和标的公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关交易税费和中介机构费用等用途，其中用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易之前，路畅科技聚焦汽车信息化、智能化及智能出行业务，研发、生产、销售智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品，投入研发智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等产品，并从事新材料业务。标的公司主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业平台产品。本次交易完成后，路畅科技主营业务预计将变更为高空作业平台业务，现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

本次交易后，路畅科技控股股东预计将仍为中联重科，无实际控制人，本次交易不会导致公司控股股东及控制权变更。

截至预案签署日，本次交易已经履行的决策及批准包括：1、本次交易已经路畅科技第四届董事会第九次临时会议审议通过；2、本次交易已经中联高机股东会审议通过。

截至预案签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：1、本次交易相关审计、评估报告出具后，路畅科技再次召开董事会审议通过本次交易相关事项；2、本次交易尚需路畅科技股东大会审议通过；3、本次交易尚需交易对方完成全部决策程序；4、本次交易尚需中联重科召开董事会、股东大会审议通过分拆中联高机上市的相关议案；5、本次交易尚需香港联交所批准中联重科分拆中联高机上市的建议；6、中国证监会核准本次交易事项；7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

路畅科技2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，路畅科技实现营业收入8405.47万元，同比下滑0.63%；归属于上市公司股东的净利润86.28万元，同比增长51.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-538.43万元，同比下滑330.22%。

2022年前三季度，路畅科技实现营业收入2.38亿元，同比下滑8.89%；归属于上市公司股东的净利润358.14万元，同比下滑35.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-522.50万元，同比下滑945.91%；经营活动产生的现金流量净额为1413.25万元，同比下滑64.12%。

关键词： 路畅科技 中联重科 上市公司股东 公司股票 非公开发行