豫园股份拟接手复星日本旅游资产 并发60亿元公司债

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豫园股份(600655.SH)今日股价收报7.95元，上涨1.40%，总市值310.04亿元。

2月10日晚间，豫园股份发布了对外投资暨关联交易公告。豫园股份拟以110亿日元收购日本项目公司Napier Tokutei Mokuteki Kaisha（简称“Napier TMK”）100%股权，复星国际有限公司（简称“复星国际”，0656.HK）为Napier TMK最终控股股东。豫园股份拟以4.601亿日元收购日本项目公司GK Kiroro Management（简称“GK KM”）100%股权，复星国际为GK KM最终控股股东。

日本项目公司Napier TMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。该度假村内有2家酒店，共392间房、23条雪道的滑雪场（最长雪道4,050米）、温泉、高尔夫球场等设施。酒店及相关设施建筑面积约10万平米。日本项目公司GK KM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资日本项目公司Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。

复星国际全资子公司上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科技”）为豫园股份控股股东，复星国际、复星高科技及豫园股份的实际控制人均为郭广昌，本次交易构成关联交易。本次交易涉及上述两项股转事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，按照当前汇率计算，约合人民币8.28亿元。

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权的关联交易议案》，关联董事回避表决。公司独立董事发表独立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见，认可本次交易。本次关联交易由公司董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次收购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

豫园股份表示，Kiroro项目地理环境得天独厚，以其雪季开放时间长、粉雪质量高、积雪深而闻名，其作为全球优质滑雪场酒店有独特的稀缺性。Kiroro项目与豫园股份旗下Tomamu项目均属于北海道四大滑雪场及全球最佳滑雪目的地之一，本次投资收购完成后，豫园股份将拥有日本北海道全球优质雪场的半壁江山，以此扩大公司在日本滑雪市场的份额。

2月10日晚间，豫园股份还发布了公司债券发行预案公告。公司拟发行不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券。本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。本次公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

2个月前，即2022年12月13日，豫园股份发布关于筹划非公开发行股票的提示性公告。公司本次非公开发行股票募集资金额度不超过人民币80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按目前公司总股本3,899,540,914股计算，本次非公开发行股票数量不超过1,169,862,274股。本次非公开发行股票的发行方式、发行对象尚不确定，公司将依据相关法律规定确定定价基准日，按照中国证监会相关规则执行。

关键词： 非公开发行 复星国际 关联交易 募集资金 公司债券