【速看料】严牌股份拟发可转债募不超4.68亿 2021年IPO募5.53亿

今日，严牌股份（301081.SZ）收报12.90元，跌幅2.49%。

昨晚，严牌股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过46788.89万元（含），扣除发行费用后拟用于高性能过滤材料智能化产业项目、补充流动资金。

(资料图片仅供参考)

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币46788.89万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

严牌股份本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

严牌股份本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

严牌股份本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

严牌股份本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公东大会表决。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

严牌股份本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

严牌股份2021年10月20日在深交所创业板上市。严牌股份在深交所创业板公开发行新股4267万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，募集资金总额为5.53亿元，募集资金净额为4.89亿元，比原拟募资少1.01亿元。

此前披露的招股书显示，严牌股份原拟募资5.90亿元，拟分别用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”。

严牌股份发行的保荐机构是长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人是韩松、郭忠杰。本次发行费用（不含增值税）总额为6351.57万元，其中长江证券承销保荐有限公司获得保荐及承销费用3868.04万元。

严牌股份2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，严牌股份实现营业收入1.96亿元，同比增长10.82%；归属于上市公司股东的净利润1308.74万元，同比下滑45.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1387.19万元，同比下滑40.74%。

2022年前三季度，严牌股份实现营业收入5.61亿元，同比增长9.55%；归属于上市公司股东的净利润4893.44万元，同比下滑24.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4441.10万元，同比下滑28.23%；经营活动产生的现金流量净额为-4742.54万元，同比下滑229.82%。

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