震裕科技拟发不超12亿可转债 2021上市两募资共14.7亿-全球新资讯

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震裕科技(300953.SZ)今日股价收报84.29元，下跌0.38%，总市值86.64亿元。

昨晚，震裕科技披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目、年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目、补充流动资金。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

公司本次创业板向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2021年3月18日，震裕科技在深交所创业板上市，募集资金6.69亿元，保荐机构为民生证券，保荐代表人为田尚清、刘佳夏。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]354号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过深交所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,327万股，发行价为每股人民币28.77元，共计募集资金总额为人民币66,947.79万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,059.12万元后，另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,270.58万元后，公司本次募集资金净额为59,618.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0713号)。

2022年震裕科技定增募资8.00亿元。经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1879号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根据投资者最终的认购情况，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850.00股，发行价格人民币82.45元/股，募集资金合计799,999,982.50元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的保荐协议及主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计6,400,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额793,599,982.50元已于2022年10月26日存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用1,424,247.97元后，募集资金净额人民币792,175,734.53元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。

震裕科技2021年IPO募资及2022年定增募资合计14.69亿元。

关键词： 募集资金 民生证券 股份有限公司 特定对象 普通合伙