午评:沪指震荡涨0.13% 基建板块盘中拉升
证券时报网
今日早盘,三大指数集体高开,随后震荡回落,沪指表现较强。截至午间收盘,沪指涨0.13%,报收2899点;深成指跌0.04%,报收10996点;创业板指跌0.91%,报收2105点。
题材上,次新股、水泥建材、汽车板块表现强势,农业种植、车联网、半导体、军工、基建等板块轮番拉升,题材良性轮动,但持续性较差,猪肉、食品饮料、医药等板块回调。次新股华盛昌(55.450,5.04, 10.00%)六连板打开个股空间,人气标的省广集团(5.810, 0.45, 8.40%)、容大感光(64.710,2.41, 3.87%)盘中封板后打开,市场人气冲高回落。盘面上看胎压监测、Mini LED、水泥建材等涨幅居前;猪肉、草甘膦、体外诊断等跌幅居前。
北向资金延续净流入态势,半日净流入超20亿元,其中,沪股通净流入13.1亿,深股通净流入11.0亿。
华泰证券(18.210, -0.11, -0.60%)认为,在当前利率水平下,A股风险溢价达4.98%,风险偏好已回到二月底至三月初、海外疫情爆发前高位。估值方面,A股美股成长股估值,领先于蓝筹股,修复至国内疫情爆发前水平。在存款基准利率未调整的情况下,短端利率底部或已出现,分子端业绩修复程度成为市场进一步上行的核心变量。
国内已从供给端修复转向需求端修复,叠加逆周期调节政策加速落地;海外尚在供给端修复期,复工后疫情二次爆发风险仍在。短期海外需求回暖缓慢或制约景气企稳,关注结构性机会:加配三个“电”(电子/电源设备/家电),右侧“云”(云基础设施服务),左侧“汽零”及电动车产业链。
兴业证券(6.070, -0.03, -0.49%)表示,市场随政策春风起舞、围绕“内需”中心,上周3个交易日,沪深300上涨1%,通信、计算机、电子等成长实现约4%涨幅,完美演绎“蓝筹搭台,成长唱戏”的行情。在经历了一季度极不寻常、前所未有的情况后,内需经济逐步向好爬坡、欧美经济显示复苏迹象;流动性一如既往宽松,利率下行,对股市增量资金是重要支持;创业板注册制、新三板创新层、QFII额度放开等改革,提升市场风险偏好,继续看好市场,把握迟到的“两会”窗口期。
围绕“内需”中心,蓝筹搭台+成长唱戏进行时。1)业绩稳定、估值底部区域,外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。2)受益于利率下行,政策改革,业务提升的券商;3)与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。
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责任编辑:马秋菊 SF186
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