士兰微跌3.38% 首创证券开源证券在其高位喊买入
今日，士兰微(600460.SH)股价下跌，截至今日收盘报55.13元，跌幅3.38%。
2021年11月11日，士兰微股价盘中达到阶段高点69.99元。
2021年11月10日，首创证券股份有限公司发布研报，标题为《士兰微(600460)公司简评报告：IDM龙头盈利能力持续提升》，研究员是何立中、韩杨。研报称，2021年1-9月公司实现收入52.22亿元，同比+76.18%；归母净利润7.28亿元，同比+1543.39%。2021Q3单季度收入19.14亿元，同比+51.98%；归母净利润2.97亿元，同比+2075.12%。预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为9.72/11.75/13.54亿元，对应11月3日股价PE分别为82/68/59倍，维持“买入”评级。
2021年11月11日，开源证券股份有限公司发布研报，标题为《士兰微(600460)公司信息更新报告：2021Q3业绩持续增长 盈利能力进一步提升》，研究员是刘翔。研报称，公司发布业绩报告，2021Q3实现营收19.14亿元，同比增长51.98%，环比增长4.37%；实现归母净利润2.97亿元，同比增长2075.21%，环比增长15.42%。“缺芯”背景下，公司加快产品高端化升级和大客户导入，产能利用率维持高位，规模效应逐步显现，盈利能力不断提升。2021Q3，公司实现销售毛利率34.99%，环比提升1.57个pct；实现销售净利率15.80%，环比提升1.51个pct。公司积极进行产能扩张和产品研发，有望深度受益功率半导体国产化替代加速。维持盈利预测，预计公司2021-2023年归母净利润为10.58/13.08/15.36亿元，对应EPS为0.75/0.92/1.08元，当前股价对应PE为82.6/66.8/56.9倍，对公司维持“买入”评级。
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