容百科技拟定增募资不超61亿元 股价涨9.44%

容百科技(688005.SH)今日股价上涨，开盘报126.50元，跌幅1.02%，截至收盘报139.87元，涨幅9.44%，换手率3.05%，振幅10.94%，成交额11.51亿元，总市值626.67亿元。

昨日晚间，容百科技发布2022年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

本次发行股票的股票数量不超过4480.38万股（含），不超过本次发行前公司总股本的10%。本次发行的募集资金总额不超过60.68亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

1.锂电正极材料扩产项目，投资总额59.15亿元，拟使用募集资金金额34.89亿元；2.2025动力型锂电材料综合基地（一期）项目，投资总额19.45亿元，拟使用募集资金金额4.93亿元；3.工程装备一期项目，投资总额4.32亿元，拟使用募集资金金额2.66亿元；4.补充流动资金，投资总额18.20亿元，拟使用募集资金金额18.20亿元。

容百科技表示，本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

截至容百科技上述预案公告日，公司控股股东为上海容百，实际控制人为白厚善。白厚善直接和间接控制公司股份数量为1.68亿股，占公司股份比例为37.49%。本次发行的股票数量不超过4480.38万股（含本数），若按本次发行数量的上限（即4480.38万股）测算，本次发行完成后，白厚善直接和间接控制公司股份的比例约为34.08%，仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

容百科技表示，本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

关键词： 募集资金 特定对象 投资总额 发行股票 发行对象