联合精密过会:今年IPO过关第108家 光大证券过首单
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第43次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,广东扬山联合精密制造股份有限公司(简称“联合精密”)首发获通过。这是今年过会的第108家企业。
联合精密本次发行的保荐机构为光大证券股份有限公司,保荐代表人为申晓毅、晏学飞。这是光大证券今年保荐成功的第1单IPO项目。
联合精密主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售,包括活塞、轴承、气缸、曲轴等,广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机和汽车零部件等多个领域。
截至招股说明书签署之日,公司总股本为8095万股。其中,何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊分别直接持有公司2400万股、2100万股、900万股、600万股,四人合计直接持有公司6000万股股份,占公司总股本74.12%。同时,何泳欣通过维而登间接控制公司1.90%的股份。何桂景、何明珊系配偶关系,何俊桦、何泳欣系其子女。何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计控制联合精密76.02%股份,系联合精密控股股东、实际控制人。
联合精密本次拟在深交所主板上市。联合精密本次公开发行股票不超过2698.33万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过10793.33万股。联合精密拟募集资金4.84亿元,用于广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目;安徽精密零部件产业化建设项目;安徽压缩机壳体产业化建设项目;补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内,美的集团为发行人第一大客户,销售占比超过50%。请发行人代表说明:(1)发行人铸件及精密件收入增长较快的原因,是否与相关客户主机增长相匹配;(2)对美的集团是否构成重大依赖,发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力;(3)调价、客户集中度对发行人业务可持续性是否构成重大不利影响,相关主要客户是否具备生产发行人同类产品的能力,发行人对其销售是否可持续。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
2、请发行人代表说明:(1)报告期废钢消耗量与铸件产量匹配比例变动是否合理,并与同行业公司相比较,说明差异的原因及合理性;(2)加工过程中回收铁屑比的合理性,是否存在体外资金购买废钢、铁屑但不办理入库,虚减成本、虚增利润的情况;(3)加工各环节产生的不良品与入库不良品的匹配性,差异的合理性;(4)精密件加工环节回收铁屑比与定价时回收铁屑比的一致性;(5)结合铸件、精密件单位售价、单位成本的情况,说明产品毛利率波动的原因。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
3、报告期发行人股东曾存在股权代持行为。请发行人代表说明:(1)发行人股东持股核查工作完备性与代持行为的真实性,直到2021年2月发行人才得知股权代持关系的原因;(2)上述相关代持行为是否存在未披露的利益安排,是否存在商业贿赂;(3)上述安排是否实质上为申报前新增股东的情况,相关的信息披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人说明核查依据、方法和过程,并发表明确意见。
今年IPO过会企业一览:
暂缓审议企业一览:
今年IPO被否企业一览:
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