环球热消息：天齐锂业港股上市首日平收 募资130.6亿港元开盘破发

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今日，天齐锂业（09696.HK）港股上市，开盘报74.50港元，跌幅9.15%，盘中最低报72.65港元，跌幅11.40%。截至港股收盘，该股直线拉升至82港元，与发行价持平，港股市值134.58亿港元。

H股公开发行价格公告显示，天齐锂业已确定本次境外上市外资股（H股）发行的最终价格为每股82港元，预计于2022年7月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

H股配发结果公告显示，天齐锂业公司本次全球发售H股总数为164,122,200股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售16,412,400股，约占全球发售总数的10%（行使超额配股权之前）；国际发售147,709,800股，约占全球发售总数的90%（行使超额配股权之前）。根据每股H股发售价82港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为130.62亿港元。

天齐锂业拟将所得款项净额作以下用途：约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；约11.70亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；约17.21亿港元将用于偿还利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自二零二二年九月至二零二五年六月的若干中国国内银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心；约13.06亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

天齐锂业本次港股发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、中金公司、招银国际。

H股挂牌并上市交易公告显示，本次H股发行上市完成后，天齐锂业持股5%以上的股东及其一致行动人持股数量不变，为4.85亿股，持股比例由32.83%下降至29.55%。

年报显示，随着公司业务扩张，天齐锂业主营业务从碳酸锂等锂化工产品生产、加工和销售扩展到锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。

2019年至2021年，天齐锂业营业收入分别为48.41亿元、32.39亿元、76.63亿元，同比变动-22.48%、-33.08%、136.56%；归属于上市公司股东的净利润分别为-59.83亿元、-18.34亿元、20.79亿元，同比变动-371.96%、69.35%、213.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-62.19亿元、-12.94亿元、13.34亿元，同比变动-430.64%、79.19%、203.04%；经营活动产生的现金流量净额为23.55亿元、6.96亿元、20.94亿元，同比变动-34.95%、-70.43%、200.74%。

今年一季度，天齐锂业实现营业收入52.57亿元，同比增长481.41%；归属于上市公司股东的净利润33.28亿元，同比增长1,442.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.34亿元，同比增长1,883.09%；经营活动产生的现金流量净额38.37亿元，同比增长980.62%。

关键词： 天齐锂业 上市公司股东 同比增长 超额配股权 所得款项