天天热点！盟科药业涨33% IPO募10.6亿近3年营收共766万亏4.3亿

今日，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”，688373.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，盟科药业报10.88元，涨幅33.33%，成交额9.38亿元，振幅43.38%，总市值71.29亿元。

盟科药业是一家以治疗感染性疾病为核心，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业，致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。

截至报告期末，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持股或实际支配表决权超过30%的情形。根据各股东的持股比例、公司章程及内部制度的规定，任一股东均无法对盟科药业的股东大会决议产生重大影响或决定董事会半数以上成员选任，或对公司实施控制，公司无控股股东、实际控制人。

(相关资料图)

公司董事长为ZHENGYU YUAN（袁征宇），加拿大国籍。

盟科药业于2022年3月25日首发过会，科创板上市委员会2022年第23次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）说明康替唑胺除获批上市适应症外，其他适应症的开发进度、可行性及对市场竞争格局的影响；（2）说明在主要竞品原研药和仿制药众多的情况下，发行人为应对市场竞争而正在或计划采取的市场拓展措施；（3）结合2021年和2022年至今康替唑胺的实际销售情况，说明对该产品未来销售预测的合理性；（4）说明发行人为改善自身业务主要依赖单一产品的现状而正在或计划采取的措施；（5）结合上述情形，说明对发行人预计市值的影响。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：用于2012年和2020年两次出资的部分无形资产为在不同国家或地区申请的同族专利，是否构成同一专利的重复出资。请保荐代表人发表明确意见。

盟科药业本次在上交所科创板上市，发行后公司的总股数为65,521.0084万股，其中本次公开发行股份数为13,000.00万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为19.84%。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行价格为8.16元/股，保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陶泽旻、马致远。

盟科药业本次发行募集资金总额106,080.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为95,972.79万元。盟科药业最终募集资金净额比原计划少29,014.95万元。盟科药业于2022年8月2日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金124,987.74万元，分别用于创新药研发项目、营销渠道升级及学术推广项目、补充流动资金项目。

盟科药业本次发行费用总额为10,107.21万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用7,902.96万元。

战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为520.00万股，为中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构（主承销商）相关子公司）获配，占首次公开发行股票数量的比例为4.00%。中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2019年至2021年，盟科药业的营业收入分别为0万元、0万元、766.00万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-11,537.18万元、-8,632.72万元、-22,627.02万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-5,140.64万元、-6,701.53万元、-26,427.75万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-11,197.51万元、-8,934.24万元、-18,098.25万元。

经计算，2019年至2021年，盟科药业合计亏损42,796.92万元。

2022年1-3月，公司实现营业收入1,068.70万元，上年同期为0万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-5,103.75万元，上年同期为-3,540.80万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-5,540.13万元，上年同期为-4,539.65万元；经营活动产生的现金流量净额为-5,959.66万元，上年同期为-4,457.56万元。

公司于2022年1-6月预计实现销售收入2,000万元-2,150万元。随着公司MRX-4序贯康替唑胺全球多中心III期临床试验等管线研发的不断推进及销售投入不断增长，2022年1-6月公司预计净亏损约9,000万元-11,500万元，较去年同期增加约3.68%-32.48%。

关键词： 募集资金 上年同期 公开发行 中金财富