豪美新材拟定增募不超19亿 A股募14.6亿25%股本质押 每日观察

中国经济网北京11月18日讯 豪美新材(002988.SZ)昨晚发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过189,744.14万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设项目、华南生产基地智能化技术改造项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含)的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对发行对象另有规定的，从其规定。目前本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

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全部发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本24,975.15万股的30%，即不超过7,492.55万股(含本数)。在前述范围内，最终发行数量将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会、深交所相关规定以及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

本次向特定对象发行股票的决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

豪美新材于2020年5月18日在深交所中小板上市，发行股票数量5,821.4142万股，占发行后总股本的25.01%，发行价格10.94元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为邓骁、晏学飞。

豪美新材上市募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用后募集资金净额为589,893,500.00元。2020年5月6日披露的招股书显示，公司拟募集资金58,989.35万元，用于铝合金新材建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

豪美新材的发行费用总额为46,969,213.48元，其中光大证券股份有限公司获得保荐承销费用29,773,331.86元。

2022年3月2日，豪美新材发布的公开发行可转换公司债券上市公告书显示，本次可转债的募集资金为人民币82,400万元(含发行费用)，募集资金净额为81,316,.57万元。

经计算，豪美新材两次募资累计14.61亿元。

豪美新材2025年三季报显示，截至报告期末，第一大股东广东豪美投资集团有限公司质押3100万股，第二大股东南金贸易公司质押3070万股；质押股份合计6170万股，占总股本2.50亿股的比例为24.68%。

天眼查工商信息显示，广东豪美新材股份有限公司(曾用名：广东豪美铝业股份有限公司)，成立于2004年，位于广东省清远市，是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本25490.8414万人民币，实缴资本16500万人民币。

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