百度评级-高盛:百度H股维持“买入”评级目标价236港元
该行认为,随着公司不断以多样化内容及闭环服务来丰富其移动生态系统(如去年第四季的电商商品成交金额为第一季的5倍),加上宏观经济复苏,为公司2022财年下半年的广告收入加速增长铺平道路。
此外,高盛指百度的非广告业务执行速度加快,包括扩展Apollo Go自动驾驶出行服务,以及来自比亚迪(01211.HK)的订单,将更好地释放百度将人工智能能力变现的潜力,长期保持行业领导地位。
该行上调百度2022至2024年集团层面收入预测1%至2%,惟降同期经调整纯利预测4%至6%,以反映智能云收入贡献占比扩大;集团层面毛利率下降预期。对百度H股的目标价由236港元上调至240港元,维持“买入”评级。
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