众安在线完成首次发行5年期6亿美元高级无抵押票据的定价

上证报中国证券网讯（记者 黄蕾）7月10日，中国领先的互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安在线”，股份代号：06060.HK）今日公告称，公司于7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。这次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出，众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定，预计众安在线的资本状况将维持稳健，承保盈利能力亦将持续改善。

这次发售吸引了国际投资者的踊跃认购，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点；同时，本次6亿美元融资是2020年迄今为止亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业的最大票据融资。以上都彰显市场对众安在线的实力、业务模式及发展前景充满信心。

众安在线目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线表示，公司一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略，并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在今年抗击疫情期间，保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用，该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。

近日，众安在线发布业绩预告称，预期截至2020年6月30日止六个月（“期内”）未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长，主要由于期内总保费实现稳健增长的同时，综合成本率进一步改善，从而承保亏损收窄。这表明众安在线正在进一步夯实财务表现。

通过本次票据发行，众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求，同时优化融资结构及提升国际信誉。相信未来多元丰富的融资渠道，将进一步为公司的长期稳健发展保驾护航。本次票据的成功发行，也释放出积极信号，强化众安品牌形象，有利于公司进一步开拓国际市场。